相關產品橡膠炭黑使用現況及展望

在宏觀經濟形勢持續向好，特別是在汽車工業高速發展的帶動下，我國輪胎工業近年來取得了長足進步。2006年我國輪胎產量2.8億條，其中子午線輪胎1.8億條，子午化率64%。特別值得一提的是，全鋼子午胎產量達到3850萬條，比上年增長36%。這是在連續多年高增長，基數已經很大的情況下實現的，很難能可貴。全鋼子午胎平均每條的原材料消耗和成品出廠價格是半鋼子午胎的5-6倍，因此全鋼胎的超常增幅，不僅成為輪胎行業的發展亮點，同時也為輪胎生產的上游企業，如橡膠炭黑、鋼簾線、炭黑等原材料行業以及橡機制造業帶來了一片繁榮。 
    根據有關方面提供的資料估算，2006年中國輪胎消耗橡膠炭黑的總量約288萬噸，其中天然橡膠炭黑172萬噸、合成橡膠炭黑116萬噸。輪胎耗膠量約占中國全部耗膠量的60%。 ??? 一、我國輪胎產量的高增長決定了對橡膠炭黑的高需求 ??? 近年來，中國輪胎工業處于持續高增長期。從2001-2006年的5年中，輪胎產量年平均增長率約為18%，其中2005年輪胎產量2.5億條，當年已超過了美國的2.23億條而成為全球 。如今世界十大跨國輪胎制造商幾乎都已經在我國投資建廠，有的已達到相當大的規模。比如，分別在江蘇淮安和浙江嘉興設廠的韓國韓泰輪胎公司，2006年總產量超過2400萬條，其中韓泰嘉興工廠以年產1400萬條半鋼子午胎列中國單體半鋼胎工廠產量 ；佳通輪胎在中國的“東西南北中”區域共設有5個工廠，2006年總產量達到2977萬條，占全國輪胎總產量的1/10以上。在中國的外資企業半鋼子午胎產量已占全國同類產品產量的76%。 
    由美國《橡膠炭黑與塑料新聞》周刊公布的2006年全球輪胎75強排行榜中，中國有17家企業榜上有名，其中杭州中策、山東玲瓏和三角集團去年產量分別突破1000萬條；上輪公司以全鋼子午胎產量340萬條而列入世界同類產品企業前列。 ??? 全球工業化國家不斷向中國轉移和擴大輪胎產能，加之中國內資企業產量快速增長，決定了中國對輪胎生產主要原材料橡膠炭黑的高需求。2001-2006年中國輪胎產量見表1。 ??? 表1? 2001-2006年中國輪胎產量? 萬條年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年輪胎總產量 12300 14000 16500 21000 25000 28000 子午線輪胎 4250 5400 7600 10960 14850 18000 全鋼子午胎 417 667 1117 1850 2830 3850 輪胎子午化率/% 35 39 46 52 59 64 
    從現在起到2010年，中國輪胎工業仍然將保持較高的發展速度。前面講到2005年中國輪胎產量就已超過美國，但當年中國國內輪胎消費量(1.6億條)僅為美國國內消費量(3.2億條)的一半。因此今后幾年，中國生產的輪胎除增加出口外，國內消費需求還有很大潛力。輪胎作為汽車的重要部件，其發展與汽車整車產業、汽車社會保有量以及公路建設休戚相關。2006年中國汽車產量達到創紀錄的728萬輛，比上年增長27%，大大超過年初預計的650萬輛；2006年全國新建高速公路4460公里，總里程已達4.54萬公里。未來4年，汽車和高速公路保持較高的平均發展速度是可以預見的。所以，與之相關的輪胎行業理應保持相應增長。預計2010年中國輪胎產量可達3.6億條，輪胎消耗橡膠炭黑總量應在365萬噸以上。 
    輪胎耗膠以天然橡膠炭黑為主，合成橡膠炭黑使用比例有上升趨勢 
    目前我國輪胎生產消耗的橡膠炭黑總量中，天然橡膠炭黑(NR)約占60%，合成橡膠炭黑(SR)約占40%。由于我國天然橡膠炭黑產量有限，僅能滿足需求的30%，其余部分須依賴進口，加之全球天然橡膠炭黑價格不斷上漲，因此在輪胎生產中擴大合成橡膠炭黑的使用比例成為趨勢。有業內專家測算，在未來4年中，中國輪胎耗膠量(含內胎、墊帶等)中的合成橡膠炭黑比例可提高到43%，與現在日本輪胎使用合成膠的比例大致相當。輪胎耗膠仍以天然橡膠炭黑為主。2003-2010年中國輪胎耗膠量(含內胎、墊帶等)見表2。 
    2003-2010年中國輪胎耗膠量(含內胎、墊帶等) 年份 2003年 2004年 2005年 2006年 2010年輪胎消耗量/萬噸 176 212 263 288 365 其中：天然橡膠炭黑 102.6 126 159 172 208 合成橡膠炭黑 73.4 86 104 116 157 天然橡膠炭黑耗用比例/% 58.3 59.4 60.5 59.7 57.0
    在我國，天然橡膠炭黑是一種資源約束型產品。到目前為止，它仍然是綜合性能 的膠種，具有許多合成橡膠炭黑不能替代的特性。從歷史沿革看，斜交載重輪胎、工程機械輪胎以及越野輪胎等都大量使用天然橡膠炭黑。隨著子午線輪胎產量不斷增長，用于子午胎外胎的天然橡膠炭黑消耗量也越來越大。據專家統計，2005年我國子午線輪胎外胎耗膠量為118萬噸，天然橡膠炭黑所占比例為68%，其中全鋼載重子午胎使用天然橡膠炭黑比例高達85%，半鋼輕載子午胎53%，轎車子午胎較低為42%。斜交輪胎外胎耗膠量為117萬噸，其平均使用天然橡膠炭黑的比例為60%。全部輪胎(含內胎、墊帶等)耗膠總量為263萬噸，其中天然橡膠炭黑平均使用比例60.5%。2010年輪胎耗膠量預測見表3。 
    2010年中國輪胎耗膠量預測項目 橡膠炭黑耗量/萬噸 其中天然橡膠炭黑耗量/萬噸 天然橡膠炭黑占用比例風輪胎外胎合計 336.0 201.0 59.8 子午線輪胎外胎 221.8 146.3 66.0 全鋼載重及工程機械 136.5 109.2 80.0 半鋼輕載 30.0 15.0 50.0 半鋼轎車 55.3 22.1 40.0 斜交輪胎外胎 114.2 56.2 49.2 載重 50.2 28.1 56.0 輕載 17.4 7.8 45.0 工程機械及工業車輛 20.8 11.3 54.3 農業 25.8 9.0 35.0 內胎、墊帶等合計 29.0 7.3 25.0 輪胎總計 365.0 208.3 57.0 ??? 從表3可以看出，到2010年，輪胎天然橡膠炭黑消耗量在總量上仍比合成橡膠炭黑大，但增長速度將低于合成橡膠炭黑。隨著輪胎產品結構繼續調整，輪胎子午化率越來越高，半鋼子午胎到“十一五”末期可達到2億條，這為合成橡膠炭黑的擴大使用提供了空間，我國合成橡膠炭黑的發展也應適應輪胎產品結構調整的需求?！笆晃濉逼陂g，輪胎生產對丁苯橡膠炭黑、順丁橡膠炭黑、丁基橡膠炭黑以及異戊二烯橡膠炭黑的需求將有明顯增加?，F分別簡述如下。     2005年我國輪胎用丁苯橡膠炭黑總量約為52.5萬噸，到2010年將增至81萬噸，年平均增長約9%，占輪胎總耗膠量的22%，是擴大合成橡膠炭黑使用的 品種。丁苯橡膠炭黑主要用于轎車和輕載子午胎、斜交工程機械和農業胎的胎面以及普通內胎和墊帶等。2010年轎車子午胎用丁苯橡膠炭黑將達到約24萬噸，其中胎面膠占60%以上。有關專家提出，使用80%溶聚丁苯橡膠炭黑(SSBR)胎面膠的轎車子午胎，具有優良的減少輪胎滾動阻力的功效。 
    順丁橡膠炭黑具有極好的耐磨、耐屈撓特性，專用于全鋼載重子午胎胎側膠、斜交載重胎導向輪胎面膠以及子午胎胎圈部位護膠等。其中Nd系順丁橡膠炭黑更適合于子午胎，很具推廣價值。國內已開發成功的高乙烯基順丁橡膠炭黑初步被認定為其性能與溶聚丁苯橡膠炭黑相似，而且成本更低?！笆晃濉逼陂g，輪胎對順丁橡膠炭黑的需求量將有較大增長，年平均增長幅度約8%，2010年總用量達56萬噸以上。 
    普通丁基橡膠炭黑與鹵化丁基橡膠炭黑的消耗量近年在我國有很大增長。“十一五”期間，輪胎生產對普通丁基橡膠炭黑和鹵化丁基橡膠炭黑的需求年均增長將分別達到7.8%和12.7%，到2010年普通丁基橡膠炭黑需求7.3萬噸，鹵化丁基橡膠炭黑需求10.5萬噸。 
    異戊橡膠炭黑俗稱合成天然橡膠炭黑，幾乎可以應用在所有種類的輪胎中，它是目前我國惟一尚未實現工業化生產的合成橡膠炭黑品種。異戊橡膠炭黑是由乙烯的副產品碳五經裂解分離后獲得的異戊二烯單體作為原材料生產的。由于過去中國乙烯總產能較低，可獲得的碳五資源很少，而且乙烯裝置比較分散，使碳五分離不具備經濟價值，因此生產異戊橡膠炭黑也就不現實。近年來我國乙烯工業得到快速發展，2006年產量已達941萬噸，其副產品碳五資源約150萬噸。據有關項目規劃，2010年我國乙烯產量將達到1600萬噸，可獲碳五資源230萬噸以上，規模利用碳五已成為可能。但據專家分析，即使裂解碳五資源全部用來生產異戊橡膠炭黑，也只有30萬噸產量，因此今后幾年國內異戊橡膠炭黑的開發生產即使順利，也只能對天然橡膠炭黑緊缺起緩解作用。 
    綜上所述，“十一五”期間輪胎行業對合成橡膠炭黑的需求將逐年有所增加。但此預測有一個重要條件，就是價格杠桿驅動。輪胎產品中合成橡膠炭黑與天然橡膠炭黑的使用比例是存在一定調節空間的，只有當合成橡膠炭黑的市場價格總體低于天然橡膠炭黑時，輪胎生產企業才會主動提高可以替代天然橡膠炭黑的合成橡膠炭黑的使用比例。 
    輪胎行業面臨天然橡膠炭黑的價格挑戰 
    據列入中國橡膠炭黑工業協會輪胎分會統計的44家會員輪胎企業提供的統計資料，2006年輪胎產量和銷售收入分別比上年增長12%和23%，但實現利潤下降24%，增產增銷卻未實現增利，而且國家從2006年4月1日起將斜交輪胎消費稅稅率由10%下調至3%，斜交胎生產企業因此得到實惠，但這些企業的盈利水平仍普遍下降，有的甚至還出現大額虧損。究其原因， 重要的一條就是作為輪胎生產的主要原材料天然橡膠炭黑漲價。 
    橡膠炭黑一項就占輪胎材料成本的70%，若每噸天然橡膠炭黑價格上漲3000元，一個年消耗天膠7萬-8萬噸的輪胎企業，影響利潤就在2億元以上，因此天然橡膠炭黑行情變化關乎企業的生存和發展。 
    需求決定價格，這是市場經濟的基本法則。但是還要看到，天然橡膠炭黑現貨價格在受供求關系影響的同時，也受到期貨市場投機資金推波助瀾作用的影響，終端消費和現貨批發商買漲不買跌的心理不斷得到強化，促使天然橡膠炭黑價位居高不下。因此，規范期貨交易，抑制期貨炒作，使現貨價格保持在相對比較穩定有序的狀態，是輪胎生產企業對政府有所作為的企盼。 ??? 過去我國每年天然橡膠炭黑需求的2/3依靠進口，近兩年海南遭遇干旱和臺風災害等，使國產天然橡膠炭黑自給率跌破了30%。進口的比例和 數量都增加了，但天然橡膠炭黑進口卻一直維持20%的高關稅，這也是輪胎企業希望政府部門解決的一個問題。2006年12月26日財政部宣布，從2007年1月1日起，國家對進口天然橡膠炭黑實行選擇稅。選擇稅的計稅辦法是，天然橡膠炭黑(包括煙片膠和標準膠)在20%從價稅和2600元/噸從量稅兩者中，從低計征關稅。輪胎生產企業對這一調整表示歡迎，其積極意義在于國家對天然橡膠炭黑關稅政策終于有了松動，表明有關領導部門已經考慮到了加工企業和國內產膠企業雙方的利益。但是這一稅率調整幅度顯然不夠，對有效降低輪胎企業的成本，促進提高中國輪胎國際競爭力的力度還不夠。中國橡膠炭黑工業協會已經建議國家以暫定稅率的方式，將天然橡膠炭黑進口關稅調整到與復合膠相當的水平，即5%。 
    特別要提出的是，2006年末，中國的外匯儲備已高達1.0663萬億美元。中國本來已經十分龐大的外貿順差在去年又勁增74%，達到1775億美元，給人民幣升值帶來極大壓力。商務部部長薄熙來1月5日在全國商務工作會議上說，減少高額順差是今年外貿的頭等大事。據報道，促進消費、擴大進口將是今年中國外貿工作的一個重點。因此，我們有理由相信，今年天然橡膠炭黑進口量會有一個較大增長。 
    我國農墾應生產更多適合輪胎工業需求的天然膠品種 ??? 中國輪胎工業的快速發展，使天然橡膠炭黑資源的重要地位日益凸現。我國在每年大量進口天然橡膠炭黑的同時，國產橡膠炭黑卻出現了很大庫存。據有關方面統計，2006年11月份，天然橡膠炭黑的庫存總量約11萬噸。有人將國產天然橡膠炭黑庫存大的原因歸咎于期貨市場的過度炒作，但此背后隱藏的卻是農墾膠種加工結構與輪胎工業需求不完全適應的矛盾。 
    國內天然橡膠炭黑主要產區集中在海南農墾和云南農墾。多年來國產天膠品種一直以5號標膠為主，期貨市場也以5號標膠作為代表交易品種。5號膠以鮮膠乳為加工原料，采用酸氨凝固辦法加工，因此其物理性能如塑性初值和塑性保持率都比較差，而且硫化速度慢，并不適應輪胎特別是子午胎的使用要求。適合輪胎生產使用的是10號和20號膠，其加工的辦法與5號膠不一樣，是采用自然凝固的辦法，所以在粘度和拉伸強度上都占據一定的優勢，具有優良的加工性能和硫化特性。雖然近年來國內農墾已經做了大量的工作，逐步提高了國產10號膠和20，號膠的產量比例，還開發了適合全鋼子午胎使用的子午線輪胎專用橡膠炭黑，但適合輪胎生產使用的天然橡膠炭黑品種的產量比例還比較低，還不能滿足輪胎企業的需求，仍須大量進口。近幾年來我國10號和20號天膠的消費量大大增加，已遠遠超高了5號膠的消費量。農墾作為一個經濟實體，可以在膠種加工結構上做進一步的調整。
    有專家預計，我國輪胎工業在對天然橡膠炭黑的需求量中，子午線輪胎需求所占的比例越來越大，至2010年將上升至73%。國內農墾完全有能力生產更多適合子午胎使用的天然橡膠炭黑，只要天然橡膠炭黑生產企業與輪胎企業加強合作，逐步做到定點生產、定點供應，國產天膠的質量水平和穩定性就能大大提高。     上海天然橡膠期貨10月14日延續放量整理態勢。業內人士認為，上海天膠期貨后市有望震蕩上行。
    上海天然橡膠主力期貨1001合約10月14日早盤小幅高開，盤中于18,800元/噸附近維持震蕩整理，減倉放量，終盤收于18,795元/噸，上漲0.56%。
    跟隨期貨市場漲勢且供應緊俏，亞洲現貨橡膠價格10月14日上漲，預計將進一步攀升。11月裝船的泰國3號煙片膠RSS3報每公斤238-240美分，13日報每公斤235美分。
    泰國USS3橡膠現貨價格10月14日持穩于每公斤74.27泰銖，市場交投淡靜。
    東京橡膠期貨10月14日上漲，歸因于國際油價反彈及中國汽車銷量的顯著增幅，但強勢日圓令橡膠漲幅受限?；鶞?月RSS3合約14日盤中漲1%至2008年10月7日迄今 219.6日圓/公斤，終收漲0.2%報217.9日圓/公斤。
    中國汽車工業協會發布的 數據顯示，1至9月，中國汽車產銷量分別為961.27萬輛和966.27萬輛，同比增長32.01%和34.24%，分別超過2008年全年26.76萬輛和28.22萬輛。其中，乘用車市場呈現爆發式增長，單月銷量再創新高，并首次超過100萬輛，達到101.51萬輛，環比增長18.27%，同比增長83.62%。
    原油方面，受股市飆升及美元疲軟推動，紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨10月14日收盤繼續上漲。11月輕質低硫原油期貨合約收漲1.03美元，至每桶75.18美元。
     世華財訊分析師蔡旺春表示，美元再度大幅下滑，給商品價格帶來普遍支撐，而且會阻礙各國加息步伐，天膠受到有利影響，熱帶風暴進入越南也帶來支持，期市有望保持平穩。
    中財期貨分析師表示，國際原油強勢上行、亞洲天然橡膠供應有限，國內9月車市產銷再創歷史新高，提振市場做多信心，近幾日多頭買盤較為踴躍，資金因素支撐下令期價拒絕回補前期跳空缺口，繼續依托5日均線上行，但日內空頭反撲意愿仍然較強，期價反彈遭遇阻力。鑒于基本面一定利好支撐，期滬膠將以震蕩走高行情為主。